環(huán)衛(wèi)服務 市場化 處于高速增長期， 市場 化率已經(jīng)超50%。環(huán)衛(wèi)服務市場化過程中，政府扮演的角色發(fā)生轉(zhuǎn)變，從“既當運動員又當裁判” 向著單純監(jiān)督管理模式的方向轉(zhuǎn)變。隨著環(huán)衛(wèi)市場化的深入推進，企業(yè)逐漸成為主要的環(huán)衛(wèi)服務運營方，而政府作為服務購買方和監(jiān)管部門仍是重要的參與者。2016年環(huán)衛(wèi)市場化進入高速發(fā)展階段，全國新簽環(huán)衛(wèi)服務合同總金額為974億元，首年服務總金額分別為297億元，同比增長87.6%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，2018年環(huán)衛(wèi)服務合同金額、首年服務金額均創(chuàng)新高，分別達到2278億元、491億元。2016～2018年我國環(huán)衛(wèi)市場化率從25%提升至57%，進度相對較快。預計2019年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達到1540億元，屆時環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至76%，市場化率達到較高水平。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，環(huán)衛(wèi)市場化率如果達到80%屬于較高的市場化水平，由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

環(huán)衛(wèi)市場化進入下半場，市場 集中度 將逐步提升。預計2019年環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至70%以上，我們判斷2020年環(huán)衛(wèi)市場化將進入下半場。進入環(huán)衛(wèi)市場化下半場，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)兼并頻繁，大型企業(yè)強勢擴張，行業(yè)集中度提升，行業(yè)進入 集約化 、規(guī)�；l(fā)展階段，留給中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間會越來越小。2017年度平均每個環(huán)衛(wèi)PPP項目有5家入圍企業(yè)/聯(lián)合體，2018年前四個月平均每個PPP項目有8家入圍企業(yè)/聯(lián)合體，環(huán)衛(wèi)市場競爭激烈程度逐步加劇。2016到2018年，前十大上市及IPO環(huán)衛(wèi)企業(yè)環(huán)衛(wèi)服務營收從43.7億元提升至106.3億元，復合增長率高達56%，前十大公司市場占有率從2.43%提升至5.91%。

環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷量 持續(xù)增長 ，增速或下滑，預計垃圾分類帶來環(huán)衛(wèi)設(shè)備增量達5萬輛。2012年～2018年，我國環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量復合增速高達21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，目前環(huán)衛(wèi)車行業(yè)仍然處于成長期。但隨著環(huán)衛(wèi)服務市場率增速放緩，對環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷售增量拉動作用將逐步減弱。我們預計2021年后環(huán)衛(wèi)服務產(chǎn)業(yè)的拉動作用將有所下降。我國計劃2025年所有地級市完成 垃圾 分類系統(tǒng)建設(shè)，垃圾分類的目的是做到垃圾分類處理，要實現(xiàn)這一目的，必然要建立分類收集、分類運輸系統(tǒng)，也就必須購買分類運輸設(shè)備。我們預計2019年到2025年，垃圾分類將帶來5萬輛環(huán)衛(wèi)車的新增需求。

預計未來環(huán)衛(wèi)銷售量將保持穩(wěn)定增長，增速或下滑。我們預計2019年環(huán)衛(wèi)車銷售量在11.3～11.9萬輛，增速在12%～18%之間�？紤]到環(huán)衛(wèi)車銷售量基數(shù)已經(jīng)不小，行業(yè)已然處于成長期，增速有下滑的趨勢，但是每年銷售量將保持穩(wěn)定增長，預計到2023年環(huán)衛(wèi)車銷售量將達到16.3萬輛，相比2018年有60%的增量。

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